海尔生物申联生物10月16日申购,53元将发行近8000万股

10月15日消息,拟在上海证券交易所科创板的青岛海尔生物医疗股份有限公司,已发布公告披露了发行价。

10月8日消息,拟在科创板上市的青岛海尔生物医疗股份有限公司和申联生物医药股份有限公司,均已披露了股票发行的重要时间安排,这两家公司的股票将在10月16日开放申购,共发行近1.3亿股。

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海尔生物是在首次公开发行股票并在科创板上市发行公告中,披露发行价及最终的发行数量的。

海尔生物与申联生物,是在首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告中,披露公司股票将在10月16日开放申购的。

公告显示,海尔生物和保荐机构根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定发行价格为每股15.53元。

公告显示,海尔生物与申联生物,均是从10月8日开始网下路演,10月11日初步询价,发行价格将在10月14日确定,10月15日刊登《发行公告》、网上路演,10月16日网上网下申购,17日披露网上发行申购情况及中签率,18日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,《发行结果公告》将在22日刊登。

发行数量方面,海尔生物和保荐机构协商确定发行7926.794万股新股,占发行后公司总股本的25%,公开发行后总股本为3.17071758亿股。

公告还显示,海尔生物本次拟公开发行7926.794万股新股,初始战略配售预计不超过396.3397万股,回拨机制启动前,网下初始发行5271.3543万股,网上初始发行2259.1万股。海尔生物此次拟发行的股票,占发行后公司总股本的25%,发行后总股本不超过3.17071758亿股。

按发行数量与发行价格计算,若本次发行成功,预计海尔生物可募集12.31031108亿元资金,扣除约9142.5734万元的发行费用后,预计净募集资金11.39605374亿元。

申联生物拟公开发行5000万股,占公司股份总数的12.2%,初始战略配售250万股,网下初始发行3800万股,网上初始发行950万股。

公告还显示,海尔生物此次发行的近8000万股新股中,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为317.0718万股,网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后网下初始发行5350.6222万股,网上初始发行2259.1万股。

海尔生物科创板股票发行上市申请文件,是在4月2日获得受理的,保荐机构是国泰君安证券股份有限公司,会计师事务所是安永华明会计师事务所,律师事务所则是北京市金杜律师事务所,拟通过发行新股募集10亿元资金。

战略配售方面,国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6000万元,获配317.0718万股,获配金额4924.125054万元,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,将依据国泰君安证裕投资有限公司缴款原路径退回。

在7月30日下午召开的2019年第17次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意海尔生物发行上市。在上会之前,海尔生物经历了6轮审核问询。海尔生物在8月13日提交注册,证监会9月20日批复同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所9月23日在官网披露了海尔生物注册生效的消息。

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